家族憲章與家族辦公室第 5 期 · No.35

根據家族資產規模及家族辦公室內部提供服務內容及外包程度所為之分類,下列何種類型之家族辦公室,全部服務均由全職員工負責?

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正確答案:(D) 全能型家族辦公室

依家族資產規模與服務自辦或外包的程度,家族辦公室可分為幾種型態:規模較小的多半只留少數核心人力,把投資、稅務、法律等專業大量委由外部機構承作;資產規模愈大、需求愈複雜,自辦比重就愈高。全能型家族辦公室位於光譜另一端,資產足以支撐完整團隊,投資管理、稅務規劃、法律事務、會計帳務乃至生活支援與慈善事務,全部由全職員工在內部完成,故 (D) 正確。(A) 精簡型與 (B) 行政型的服務範圍窄、外包比重高;(C) 混合型則是部分自辦、部分外包,都不符合全部由全職員工負責的描述。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:台灣金融研訓院(金研院)受中華民國信託業商業同業公會委託辦理公布之《家族信託規劃顧問師資格測驗——第一節》第 5 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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