家族憲章與家族辦公室第 6 期 · No.31

有關家族辦公室經營計畫,主要是在設計家族辦公室之階段所制定,此階段的最終目的為何?

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正確答案:(A) 創造一份關於建立家族辦公室的實踐計畫

家族辦公室的建置通常分成評估、設計、建立與營運幾個階段。設計階段要做的,是把前一階段確認的家族需求、治理原則與服務範圍,轉換成可以執行的藍圖,包括組織架構、人員配置、預算規模、資訊系統與委外安排,最後彙整成一份完整的經營計畫,作為實際籌設的施工圖,故(A)正確。(B)家族辦公室究竟定位為成本中心或利潤中心,屬於更前端的策略定位問題,是設計的前提而不是最終產出。(C)風險管理措施只是經營計畫的其中一個組成部分,無法涵蓋整份計畫的目的。(D)成本節省是評估外包時的考量之一,把它當成設計階段的最終目的,顯然本末倒置。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:台灣金融研訓院(金研院)受中華民國信託業商業同業公會委託辦理公布之《家族信託規劃顧問師資格測驗——第一節》第 6 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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