家族憲章與家族辦公室第 6 期 · No.56

家族辦公室在家族資產管理的投資規劃中,採用營運企業專注模式時,主要使用工具為何?A.創業投資 B.私募股權投資 C.天使投資 D.不動產

看正解與 AI 白話詳解

正確答案:(C) 僅 ABC

營運企業專注模式的家族辦公室,把資產配置重心放回家族最熟悉的實業經營領域,透過直接投資新創與未上市企業複製創業成功經驗,主要工具因而集中在股權型投資:A創業投資介入成長期公司,B私募股權投資承接較成熟的企業或進行併購整合,C天使投資切入最早期的種子階段,三者構成完整的股權投資光譜,故選(C)。D不動產屬於偏重收租與保值的實體資產配置,通常歸在資產保值或多元配置模式底下,與本模式強調的產業縱深、經營參與及退出報酬性質不同,因此不列入主要工具,(D)全部納入即屬過廣。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:台灣金融研訓院(金研院)受中華民國信託業商業同業公會委託辦理公布之《家族信託規劃顧問師資格測驗——第一節》第 6 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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