家族憲章與家族辦公室第 6 期 · No.56

貝西默信託,剛開始屬於單一家族辦公室,後來轉型為聯合家族辦公室。到目前為止,是美國最大的聯合家族辦公室。有關貝西默信託的成功之道,下列敘述何者正確?

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正確答案:(A) 只專注服務於非常富有的家族

貝西默信託長期把服務對象鎖定在資產規模非常龐大的家族,以極高的門檻換取深度客製與長期關係,這種聚焦策略被視為它從單一家族辦公室成功轉型、又能維持領先地位的關鍵,(A)因此正確。(B)錯誤,它的特色正是即使已對外開放,仍維持單一家族辦公室等級的服務標準,而不是降格用一般聯合家族辦公室的標準服務客戶。(C)錯誤,董事與經營團隊大量延攬外部專業人士,並非只聘用家族成員。(D)錯誤,創辦人是與卡內基事業有淵源的費普斯家族,把創辦人說成卡內基並不正確。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:台灣金融研訓院(金研院)受中華民國信託業商業同業公會委託辦理公布之《家族信託規劃顧問師資格測驗——第二節》第 6 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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