家族憲章與家族辦公室第 8 期 · No.35

貝西默信託(Bessemer Trust)於 1970 年代面臨轉型,最終選擇麥肯錫顧問建議中的哪一項?

正解與 AI 白話詳解

正確答案:(C) 發展成聯合家族辦公室(MFO)以吸引新客戶

貝西默信託源自菲普斯(Phipps)家族為管理家族財富而設立的單一家族辦公室。1970年代面臨營運成本與未來發展的壓力,家族委請麥肯錫顧問評估出路,最後選擇對外開放,吸收其他高資產家族成為客戶,轉型為聯合家族辦公室,藉擴大規模分攤成本並延續專業團隊,故 (C) 正確,後來也成為美國知名的財富管理機構。(A) 出售公司以變現、(B) 縮減服務以節省成本、(D) 與摩根財團合併尋求突破,都不是貝西默最終選擇的方向。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:台灣金融研訓院(金研院)受中華民國信託業商業同業公會委託辦理公布之《家族信託規劃顧問師資格測驗——第二節》第 8 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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