財富管理業務查核第 47 期 · No.39

財富管理業務係以諮詢意見之提供為中心,服務範圍可包括下列何者? A.所有銀行業務 B.兼營信託業務 C.其他保險、證券相關業務

看正解與 AI 白話詳解

正確答案:(D) ABC

財富管理是以提供諮詢意見為核心的整合性服務,範圍很廣:銀行本身的存放匯等所有業務、兼營的信託業務,以及保險、證券等相關業務都可納入,替客戶做整體資產規劃,故 A、B、C 皆屬之,(D) 正確。(A)(B)(C) 都漏列了其中一項,把財富管理的服務範圍想得太窄。

內容更新:2026-07-16 · 答案以官方公布解答為準

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