我國家族信託規劃I第 7 期 · No.52

有關信託公會推動家族信託四種模式中,何者有結合家族辦公室?

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正確答案:(C) 完整模式

信託公會為推廣家族信託,依客戶資產規模與需求複雜度設計出層次不同的服務模式,由單純的金錢或有價證券信託逐步往上疊加功能。層級最高的完整模式,除信託架構本身外還把家族辦公室納進來,由專責團隊統籌投資管理、稅務法律、接班安排與家族治理等事務,信託在其中只扮演執行財產管理與傳承的工具,(C) 因此正確。(A)(B) 屬較基礎的層級,重點放在單一信託契約的設計與給付條件安排,不涉及常設的家族辦公室組織。(D) 縱使涉及較繁複的資產配置,結合家族辦公室仍是完整模式的專屬特徵,兩者不宜混淆。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:台灣金融研訓院(金研院)受中華民國信託業商業同業公會委託辦理公布之《家族信託規劃顧問師資格測驗——第二節》第 7 期官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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