投顧事業為辦理家族辦公室整合顧問業務，得與提供哪些服務之專業人士或業者合作，協助客戶進行以家業傳承與財富傳承為目的之顧問業務？ 甲.信託；乙.財務、會計；丙.法律；丁.稅務；戊.慈善；己.教育服務

家族辦公室整合顧問業務的定位,是由投顧事業擔任整合者,協助客戶完成家業與財富傳承,而傳承需求橫跨資產持有架構、帳務、法律關係、稅負規劃以及家族價值的延續,因此得合作的專業領域訂得相當寬,甲信託、乙財務會計、丙法律、丁稅務、戊慈善、己教育服務全部涵蓋,(A)正確。戊慈善與己教育服務最常被誤認為與金融無關而遭排除,但公益捐贈架構與後代的財商、家族治理教育,本來就是傳承規劃的一環;(B)漏列己、(C)再漏戊、(D)連甲信託都漏掉,範圍都過窄。