理財規劃 · Financial Planning
理財規劃人員專業能力測驗——理財規劃實務
理財規劃人員兩科之一:考家庭財務報表、現金流量、退休與稅務等規劃實務,含年金現值、報酬率等計算題,與理財工具各達 70 分即合格。十二大範圍:理財規劃概論與步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性、理財規劃的計算基礎、子女教育金/購屋/退休/投資/稅務規劃與全方位理財規劃。
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考試資訊
| 考試名稱 | 理財規劃人員專業能力測驗——理財規劃實務 |
|---|---|
| 正式題數 | 50 題(單選) |
| 測驗時間 | 90 分鐘 |
| 合格標準 | 兩科各達 70 分(單科滿分 100,本站練習目標線 70 分) |
| 主辦單位 | 財團法人台灣金融研訓院(金研院,TABF) |
| 考試梯次 | 筆試每年約兩期(115 年下一期:11/21),另有電腦應試場次,以金研院官網為準。 |
| 報名方式 | 金研院官網線上報名,筆試與電腦應試皆可;歷屆試題與解答於官網公布(僅保留近 3 期)。 |
| 本站題庫 | 收錄 144 題,涵蓋 3 份試卷,每題附 AI 白話詳解 |
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章節練習
01理財規劃概論2 題→02理財規劃的步驟1 題→03家庭財務報表的編製與分析15 題→04家庭現金流量管理9 題→05客戶屬性與理財規劃6 題→06理財規劃的計算基礎19 題→07子女教育金規劃4 題→08購屋規劃25 題→09退休規劃20 題→10投資規劃23 題→11稅務規劃12 題→12全方位理財規劃8 題→
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