財富管理業務查核第 48 期 · No.57
有關商品適合度之規定,可簡約幾個步驟,包括: A.客戶資料之審視更新 B.需求偏離之監視 C.商品資料之建立分析D.客戶資料之建立分析 E.客戶部位之重新調整 F.需求適配之分析,下列順序何者合乎邏輯推導?
看正解與 AI 白話詳解
正確答案:(C) DCFBAE
商品適合度的邏輯是先把客戶與商品資料建檔分析(D、C),再做需求適配分析(F)並持續監視需求有無偏離(B),接著審視更新客戶資料(A)、必要時重新調整客戶部位(E),因此順序為DCFBAE,答案是(3)。其餘排列違反先建檔分析、後監視調整的推導邏輯。
內容更新:2026-07-07 · 答案以官方公布解答為準